2019-08-29 14:22:27新京报 记者:朱玥怡 编辑:刘晓阳
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发债6亿 山东三星集团降低申购门槛补充资金

2019-08-29 14:22:27新京报 记者:朱玥怡


新京报讯(记者 朱玥怡 赵毅波)8月29日,新京报记者获悉,山东大型民企三星集团拟公开发行的10亿元公司债第一期,日前降低了投资者门槛,将投资者的最低申购金额由不低于1000万元下调至不低于500万元。


8月29日上午,记者就变更投资者最低申购金额联系山东三星集团,对方表示公司为了更有力地保障本次债券发行成功,将投资者最低申购金额由1000万改为不低于500万。


据悉,山东三星集团2019年面向合格投资者公开发行公司债券共拟发行不超过10亿元(含10亿元),其中第一期发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。


发行文件显示,山东三星集团此次发债募集资金扣除发行费用后,拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。


据山东三星集团公告,其2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告经上交所审核通过,已于8月26日挂网公告。


山东三星集团称,原发行公告中,关于投资者的最低申购金额表述如下“投资者的最低申购金额不得低于1000万元,每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元(含1000万元),并为1000万元的整数倍”。


山东三星集团称,将相关表述修改为“投资者的最低申购金额不得低于500万元,每个申购利率上的申购金额不得少于500万元(含500万元),并为100万元的整数倍”。


山东三星集团表示,上述修改系“考虑到目前的市场情况”。


据官网介绍,山东三星集团有限公司始建于1989年,目前已发展成为一家集高端装备机械制造、油脂加工精炼、高端铝型材研发与生产、国际贸易于一体的大型民营企业集团。


发行文件披露显示,2018年山东三星集团营业收入118.55亿元,同比下降1.83%;营业利润和净利润分别为6.96亿元和4.63亿元,同比下降7.98%和18.46%?#36824;?#23646;于母公司所有者净利润为2.83亿元,同比下降30.96%。


2019年1至3月,山东三星集团营业收入为28.19亿元,毛利润4.56亿元。


截至2018年末,山东三星集团总资产为175.86亿元,总负债为92.93亿元,资产负债率为52.84%。集团的对外负债主要以流动负债为主,截至2018年末流动负债占全部负债的比重分别为48.68%。


截至2019年3月末,山东三星集团总资产172.18亿元,负债总额88.31亿元,资产负债率51.29%,流动负债占比52.17%。


大公资信8月下旬的评级报告指出,山东三星集团对外担保区域较为集中,部分对外担保已出现逾期,?#19994;?#20445;区域互保现象较多,?#36164;?#36164;金链断裂连锁反应影响,存在较大对外担保风险。


据发行文件,山东三星集团称,公司资信状况良好,与?#34892;小?#20892;行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力;截至2019年3月31日,集团共获得银行授信46.8亿元。


今年3月,山东三星集团曾公告称,境外评级机构标准普尔将其评级自“BB-”调降至“B+?#20445;?#35780;级展望为稳定。标准普尔下调山东三星集团评?#23545;?#22240;主要是当时国内信贷和债券市场信心并未?#25351;矗?#27665;企融资相对较难;此外,公司一年内到期债务较多,所处区域亦对公司发展有影响。


山东三星集团其时在公告中称,公司主营业务发展良好,玉米油板块稳健发展,多品类产品战略逐步实施并取得成效;铝合金板块继续践行高端铝材领导者的战略;随着公司客户和产品的升级,公司的盈利能力将进一步提升。


新京报记者 朱玥怡 赵毅波

编辑 刘晓阳 校对 陆爱英


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